الاستثمار في الأسهم طويلة الأجل

كمستثمر طويل الأجل ، تحتاج إلى معرفة كل خطوة للاستثمار في هذه الأسهم طويلة الأجل ونذكر هذه الخطوات على النحو التالي:

1- تحديد القيمة الحقيقية لأسهمك

يتكون هذا من معرفة الأسهم التي يتم تسعيرها حاليًا أقل من قيمتها أو أعلى منها ، ومن خلال القيام بذلك ، يمكنك تحديد السعر الذي يعكس القيمة الحقيقية للشركة.
لذلك ، يجب أن تفكر في تقرير الشركة لأنك ستحتاج إلى حساب بعض النسب ، وهذا يشمل كلا من النسب المالية الحالية ، ونسب الكفاءة ، ونسب التصنيف والأداء.
تخبرنا النسبة المالية الحالية وتوضح ما إذا كان لدى الشركة ما يكفي من المال لتغطية النفقات أو ما إذا كان في عدد المحظورات لإغلاق العمل.
لذلك ، باستخدام بيانات من سنتين إلى خمس سنوات ، يمكنك حساب النسبة الحالية والنسبة السريعة وأيضًا نسبة الدين إلى حقوق الملكية.
توضح نسبة الأداء أو الكفاءة بشكل أساسي ما إذا كانت الإدارة فعالة في الحصول على أقصى فائدة من رأس المال والأصول المتاحة.
يجب أن تفكر في العائد على حقوق الملكية والعائد على تحليل رأس المال العامل.
ستخبرك نسب تقييم الشركة أيضًا ما إذا كانت مقومة بأقل من قيمتها أو مبالغ فيها ، وتحتاج إلى التفكير في تحليل السعر إلى الأرباح.

2 تسجيل البيانات

تتكون هذه الخطوة من إنشاء ملف تفصيلي لكل ما يتعلق بالشركة ، بحيث يمكنك مقارنة الشركات المختلفة في نفس القطاع باستخدام النسب المذكورة أعلاه.
إن استخدام الجدول يجعل هذا الأمر أسهل بكثير لأنه يتيح لنا الحصول على الكثير من المعلومات في مكان واحد.

3- تحليل جميع البيانات

بالرجوع إلى قائمة مرجعية سريعة ، تساعدك على اتخاذ قرارات منطقية وتحتاج إلى مقارنة سعر سهم كل شركة بالمؤشر الذي تتداوله وقطاع الأعمال الذي تنتمي إليه.
تتيح لك هذه المعلومات تحديد ما إذا كانت الشركة ذات أداء عالٍ أو أداء ضعيفًا ، مقارنةً بالشركات الأخرى
على سبيل المثال: إذا كانت هناك شركة معينة مقومة بأقل من قيمتها في الصناعة ، فمن الضروري التحقق من النسبة المالية مرة أخرى لأنها ستساعدك على معرفة ما إذا كانت الشركة مقومة بأقل من قيمتها.
يجب عليك مراجعة التغييرات في الأداء والتقييمات المالية لكل شركة على مدار العامين إلى الخمس سنوات الماضية.
سيظهر لك هذا كل ما يتعلق بالأداء المالي .. مرحباً ، إذا كان يتحسن أو يتدهور وتحتاج إلى إلقاء نظرة على ميزانية الشركة ومعرفة الأخبار من أجل مقارنة بيانات التقييم.
إذا كان التقييم يشير إلى أن الشركة قد تم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية مع انخفاض الأرباح ، فهذا يؤكد النقطة وعندما ترى التكاليف يتم تخفيضها بنجاح ، ستكون أقل قلقًا بشأن انخفاض العائد على رأس المال.
أيضًا ، يجب استخدام الوضع المالي لتصنيف الشركات التي تهتم بها على أنها عالية المخاطر ومتوسطة المخاطر ومنخفضة المخاطر.
يمنحك هذا سياقًا مناسبًا آخر لعرض النسب الأخرى ، وطريقة لتحسين قائمتك هي ترتيب الشركات التي تستخدم نظامًا معينًا ، مثل 1 إلى 5 ، مما يعني ذلك
إنه احتمال قوي
إنه احتمال ضعيف.

4 اختر الأسهم الخاصة بك

بعد التفكير في كل هذه الأشياء واستخدام قائمة الأسهم المفضلة لديك ، تحتاج إلى تحديد 2-3 أسهم تريد الاستثمار فيها.
مع العلم أنه لا توجد طريقة واحدة تناسب الجميع لاختيار الأسهم التي ترغب في الاستثمار فيها ، ولكن الخبرة تتيح لك الحصول على ما يناسبك.

أساسيات الاستثمار في الأسهم طويلة الأجل

من قواعد الاستثمار طويل الأمد عدم الالتفات إلى الشائعات ، فعندما تسمع عن ارتفاع أسعار أسهم شركة ما ، لا يجب الاعتماد على هذه الشائعات ، لأن الشائعات والتفسيرات الكاذبة تنتشر بسرعة.
هناك تغييرات طفيفة في استثمارك ستشهد تقلبات في الأسعار وتستمر هذه التقلبات لفترة قصيرة من الزمن.
يجب دراسة جميع تحركات الشركة والوضع الحالي والمستقبلي للشركة ، لأن التقلبات حتمية ولا يمكن التنبؤ بها.
بصفتك مستثمرًا طويل الأجل ، فأنت بحاجة إلى مستوى عالٍ من الثقة في استثماراتك وعدم السماح لبعض التغييرات أو التعديلات بتحويلك من مستثمر طويل الأجل إلى مستثمر قصير الأجل.
يجب أن تتذكر أن الاستثمارات قصيرة الأجل تستفيد دائمًا من التقلبات التي تحدث وتقلبات الأسعار ، بينما تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار طويل الأجل يعتمد على أرباحه لفترات طويلة تصل إلى سنوات.
إنه سلوك ضروري وأساسي لأي مستثمر يقسم محفظة مالية ، يجب أن تضع أموالك في أكثر من سوق بين هذه الأسهم والسندات وصناديق التحوط وغيرها.
يمكنك أيضًا الاستثمار في أكثر من منطقة جغرافية وأكثر من سوق للاستفادة من كل سوق.
في بعض الأحيان يرى المستثمر أن أحد الأسهم التي يمتلكها ينخفض في السوق ويحتفظ به على أمل أن يرتفع مرة أخرى في وقت آخر ، وهذه من العادات الخاطئة للاستثمار. يجب أن يعرف المستثمر متى يتخلص من الأسهم التي يمتلكها.

كيف تختار أفضل الأسهم للاستثمار طويل الأجل؟

عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في سوق الأوراق المالية أو أسواق الأسهم بشكل عام ، يشعر العديد من المستثمرين بالارتباك.
هذا لأنه يصعب على المستثمر معرفة الأسهم الجيدة وأيها جيدة للشراء أو التي ليست جيدة للاستثمار طويل الأجل.
عند الاستثمار على المدى الطويل ، لا تنظر فقط إلى مؤشرات معينة ، ولكن عليك التركيز جيدًا على أهدافك الاستثمارية ووضعها في الاعتبار على المدى الطويل ، فإن الانضباط وفهم أهداف الاستثمار أمر لا بد منه.

أهم العوامل والاستراتيجيات لاختيار أفضل الأسهم للاستثمار طويل الأجل

هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها لمعرفة الأسهم الجيدة للشراء ومدة الاستثمار ، وإليك بعض الاستراتيجيات المستخدمة لتحديد قيمة الأسهم:

1 انظر إلى نسبة توزيع الأرباح

يُظهر التزام الشركة بالدفع وزيادة الأرباح قدرة الشركة على التنبؤ بأرباحها وأن هناك استقرارًا ماليًا لدفع تلك الأرباح.
أيضًا ، تأتي هذه الأرباح من الربح الحالي أو الأرباح المتبقية للعملاء
يجب أن تبحث عن عدد السنوات التي وصلت فيها الشركة إلى هذا التوازن ، فالبعض يقول خمس سنوات والبعض الآخر يقول إنه يمكن أن يصل إلى عشرين عامًا.
لكن هذه السنوات ستمنحك القدرة اللازمة لمعرفة ميزان الأرباح في هذه الشركة وأيضاً قدرة الشركة على توزيع البارح بانتظام.

2- التحقق من نسبة السعر إلى الربح

يجب توضيح نسبة السعر إلى الأرباح كما لو كان المخزون أقل من القيمة الفعلية أو غير صالح.
يتم الحساب بناءً على قيمة سعر السهم الحالي على أرباح الشركة لكل سهم.
كلما ارتفعت نسبة السعر إلى العائد ، زاد استعداد المستثمرين لدفع هذه الأرباح.
لذلك ، عندما يرتفع السعر إلى ربح جيد ، فهذه علامة على أن هذا السهم مبالغ فيه وقد ينخفض.
ومع ذلك ، قد يشير معدل الربح المنخفض إلى أن هذا السهم جذاب للاستثمار وأن هذه الأسواق دفعت مقابل هذا السهم أقل من قيمته الحقيقية.
لذلك ، يجب مقارنة نسبة السعر إلى العائد مع أسهم الشركات الأخرى في نفس القطاع.
على سبيل المثال ، إذا كانت هذه الشركة لديها نسبة السعر إلى الأرباح 9 ، في حين أن الشركات الأخرى في نفس الصناعة والصناعة لديها نسبة السعر إلى الأرباح 14 ، فهذا دليل على أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية. أسهم في نفس القطاع.

3- فحص تقلبات الأرباح

الاقتصاد في حالة حركة مستمرة ، وأحيانًا يكون قويًا والأرباح عالية وأحيانًا تكون عكس ذلك.
لذلك ، فإن تقييم الأرباح السابقة للسهم والتنبؤ بالأرباح المستقبلية هي إحدى الطرق لتحديد ما إذا كان السهم هو شراء جيد أم لا.

4- فهم الظروف الاقتصادية

من الضروري معرفة الظروف الاقتصادية من خلال النظر في المؤشرات الاقتصادية.

هنا ذكرنا كل ما يتعلق بالاستثمار في الأسهم طويلة الأجل ، وكيفية الاستثمار في الأسهم طويلة الأجل ، وأساسيات الاستثمار في الأسهم طويلة الأجل ، وكيفية اختيار أفضل الأسهم ، وأخيرًا العوامل والاستراتيجيات لاختيار أفضل الأسهم للاستثمار طويل الأجل. ونأمل أن نقدم لك ما تبحث عنه.